РАЗРОБКА · МИГРАЦИЯ БИТРИКС24

Переход Битрикс24
из облака в коробку

Перенесём CRM на ваш сервер: с историей работы, связями между карточками, файлами и настроенными процессами. Подготовим переход так, чтобы сотрудники продолжили работу в привычной системе.

Обсудить перенос

Начинаем с аудита портала. Объём, бюджет и окно переключения согласуем до запуска миграции.

Ваше облако

CRM, история, файлы, звонки и процессы — определяем полный состав переноса.

Ваша коробка

Проверенная система на вашем сервере и согласованный план переключения команды.

Когда облака становится недостаточно

Коробка имеет смысл, когда бизнесу нужны контроль над инфраструктурой и доработки под свои процессы. Решение принимаем после оценки задач и полной стоимости владения.

Данные под вашим контролем

Вы выбираете сервер, правила доступа, резервного копирования и сопровождения. Вместе определяем требования к размещению и защите данных.

Доработки под бизнес

Нестандартные поля, документы, интеграции и сценарии требуют архитектуры, которую можно развивать под ваши задачи.

Понятная экономика

Сравниваем лицензии, сервер и поддержку с текущими затратами. Выгода зависит от состава команды и задач, а не только от числа сотрудников.

Переносим рабочую систему целиком

Список объектов и критерии проверки фиксируем на аудите. Для каждого портала отдельно определяем, что переносится напрямую, что требует адаптации и что лучше оставить в архиве.

CRM и её связи

Компании, контакты, лиды и сделки, воронки, стадии, пользовательские поля и связи между объектами. Карточки должны оставаться пригодными для ежедневной работы.

История и коммуникации

Даты и авторы событий, комментарии, дела, звонки и записи разговоров. Проверяем не только наличие файлов, но и доступность истории из карточки.

Команда и процессы

Сотрудники, структура, права, задачи, документы, роботы и бизнес-процессы. Интеграции проверяем на реальном рабочем сценарии.

ПРАКТИКА РАЗРОБКИ

Медицинская CRM:
120+ сотрудников

Перенесли систему клиники протезирования и реабилитации на сервер клиента. Сохранили историю работы с пациентами, структуру CRM и привычную логику процессов.

25 000+

сделок

И 17 000+ пациентов — со связями между карточками.

170 000+

звонков

Включая 90 000+ записей для прослушивания из CRM.

120 ГБ

файлов

Документы, вложения и материалы на Диске.

В этом проекте предварительно перенесли основной объём, в пятницу вечером остановили приём данных в облако, догрузили изменения и провели сверку. В понедельник сотрудники начали работу в коробке.

Читать подробный кейс

Что важно сохранить кроме количества записей

Опыт медицинского проекта показывает: успешный перенос проверяется в работе сотрудников. Копии объектов недостаточно, если потерялись контекст, связи или логика действий.

Хронология и авторство

В кейсе восстановили исходные даты и авторов. Поэтому история обращений и последовательность действий сохранили смысл после переезда.

Звонки, которые можно слушать

Связали аудиозаписи с модулем телефонии. Для нового проекта заранее проверяем, где хранятся записи и как сотрудник откроет их из карточки.

Автоматизация без случайных рассылок

На время импорта в кейсе отключили автоматизацию, чтобы старые сделки не запускали сообщения клиентам. Перед запуском включили её обратно.

Как организуем переход

Сначала готовим и проверяем коробку, затем согласуем переключение команды. Способ переноса выбираем по результатам аудита, с учётом ограничений и особенностей портала.

Аудит

Инвентаризируем данные, файлы, интеграции и автоматизацию. Фиксируем объём переноса, исключения и критерии приёмки.

Подготовка сервера

Готовим окружение, доступы и резервное копирование. Переносим структуру CRM, поля и документы.

Основной перенос

Загружаем основной массив. Сопоставляем объекты и связи, адаптируем процессы и подключения.

Проверка сценариев

Проверяем карточки, задачи, документы, звонки и интеграции. Исправляем расхождения до переключения.

Переключение

В согласованное окно ограничиваем ввод в облаке, догружаем изменения и сверяем итог. Порядок действий при проблемах определяем заранее.

Запуск команды

Проверяем доступ сотрудников и первые рабочие сценарии. Согласуем сопровождение коробки и ответственность за инфраструктуру.

Что проверяем перед запуском

Критерии согласуем до начала работ. Результат принимаем по сверке данных и проверке рабочих сценариев — чтобы уверенность опиралась на проверку.

✓

Данные и связи

Сверяем объёмы по согласованным сущностям. Проверяем связи карточек, стадии, поля, даты и авторов на контрольной выборке.

✓

Файлы и коммуникации

Проверяем открытие документов и вложений, воспроизведение записей звонков, отправку и получение обращений через подключённые каналы.

✓

Процессы и доступ

Проверяем права сотрудников, создание и движение сделки, задачи, документы и запуск автоматизации на тестовом сценарии.

Срок проекта и окно переключения — разные вещи

От чего зависит срок

От количества объектов, объёма файлов, доступности записей звонков, числа интеграций и глубины доработок. Основную подготовку и проверку выполняем до финального переключения.

Переход за выходные в медицинском кейсе — пример окна запуска, а не универсальный срок всего проекта. Ваш график составим после аудита.

Что меняется после переезда

В коробке сервер, обновления, мониторинг и резервные копии требуют постоянного обслуживания. На старте определяем, кто отвечает за каждую задачу.

Своя инфраструктура даёт больше контроля. Надёжность зависит от её настройки и регулярного сопровождения.

Оценим перенос вашего Битрикс24

Расскажите, почему хотите перейти в коробку, сколько сотрудников работает в CRM и какие интеграции важны. Подготовим вопросы для аудита и предложим следующий шаг.

Обсудить мой портал

На выходе аудита: состав переноса, риски, требования к серверу, критерии приёмки и план переключения.

Компания П-ХЕЛП - официальный бизнес партнер Битрикс24

Сертификат официального партнера Битрикс24 в Беларуси

Запишитесь на бесплатную консультацию и получите:

Персональный план работы по внедрению CRM-системы — шаги, которые помогут автоматизировать бизнес-процессы.

Рекомендации по улучшению отдела продаж — эффективные советы для роста вашей прибыли.

Мы поможем сделать ваш бизнес сильнее!

Переход Битрикс24из облака в коробку